زمانی که غول های وحشتناک شهر کوچک او را تهدید به نابودی می کنند، یک نوجوان باید با بدترین ترس های خود به روش های خطرناک تر مقابله کند.

در قرن پانزدهم ترانسیلوانیا، ولاد سوم (لوک ایوانز)، شاهزاده والاچیا، به عنوان یک حاکم عادل شناخته می شود. ولاد با همسر محبوبش، میرنا (سارا گادون)، یک دوره طولانی صلح را میانجیگری کرده است و تضمین می کند که مردمش به ویژه در مقابل امپراتوری عثمانی محافظت شوند. با این حال، هنگامی که سلطان محمد دوم (دومینیک کوپر) از 1000 پسر کشور، از جمله پسر ولاد، برای ارتش خود درخواست می کند، ولاد با هیولایی معامله می کند که او را قادر می سازد ترک ها را شکست دهد, اما به قیمت انسانیت او تمام شد.

داستان پسر جوانی به نام کوبو که برای شکست دادن روح انتفام جو باید زره جادویی که پدر مرحومش می پوشید را پیدا کند.

پس از زلزله‌ی مهیب کالیفرنیا که خسارات بسیاری را به بار آورد، یک خلبان نجات برای پیدا کردن و نجات دادن تنها دخترش، تمام ایالت را با هلیکوپتر زیر و رو می کند.